Efficience est un logiciel de Wealth Management 100% Swiss Made, qui vous simplifie vraiment la vie.
Consolidez tous les actifs de vos clients, gérez l’ensemble de leurs comptes bancaires, automatisez un maximum de tâches, facilitez la gestion des contraintes réglementaires pour gagner du temps et développer vos affaires.
CHF 9K
Nous pensons que c’est beaucoup trop.
Vous aussi ?
Banques
Efficience a développpé des interfaces avec une quarantaine d’établissements bancaires pour vous permettre de gérer le flux sur une seule plateforme tous les actifs et les comptes bancaires de vos clients. En quelques clics, vous générez des rapports complets souhaités par vos clients et agrégeant de multiples données provenant de différents environnements.
Sécurité
Conçue et développée en Suisse, le logiciel Efficience répond aux normes de sécurité et de confidentialité exigées par nos clients. L’hébergement de la solution se fait sur un serveur selectionné par le client final dans ses locaux ou auprès d’un centre d’hébergement privé. Plus de 60 gérants de fortune indépendants ou Family Office utilisent déjà notre outil.
Sur-mesure
Dans le secteur du Wealth management, nous savons bien que chaque structure possède sa propre organisation et architecture de gestion. La grande flexibilité d’Efficience nous permet de proposer à chaque client une solution personnalisée, tant en termes de fonctionnalités que de tarification.
Audit
Gestion de portefeuille
- Analyse et suivi de portefeuille et proposition d’investissement
- Relevé de fortune consolidé
- Collecte quotidienne de données auprès de plus de 40 banques dépositaires
- Suivi de profil de risque, allocation courante d’actifs et alertes sur changement de valeur
CRM
- Outil de gestion des relations clients avec les données KYC et lutte contre le blanchiment d’argent
- Tableau de bord pour suivre votre activité
- Accès aux données en fonction de droits spécifiques afin de ségréguer les données par utilisateur
- Gestion du risque client liés aux différents critères en vigueur tel que Pays de résidence, Activités du client, Asset sous gestion, Complexité de la structure.
Apps pour iPad
- Etats consolidés en white labelling
- Flux quotidien de données des banques dépositaires
- Vue de l’ensemble du portefeuille, des transactions, des classes d’actifs, des régions et des monnaies
- Environnement sécurisé
Comment profiter d’Efficience ?
Il est très facile de bénéficier de tous les avantages de notre solution !
1
Vous prenez un rendez-vous pour une étude avec un de nos ingénieurs
2
Nous réalisons un audit complet de vos besoins
3
Nous installons et paramétrons la solution en collaboration avec votre équipe
BDO et THE KEY, une synergie innovante et efficace pour aborder les défis réglementaires
Les prestataires de services «Compliance et Risque» d’une part, et les fournisseurs de solutions informatiques d’autre part, se développent depuis quelques années, conséquence inévitable de l’évolution du paysage réglementaire. BDO et THE KEY proposent une solution innovante combinant le savoir-faire et l’expertise de chacun et permettant d’aborder les nouveaux défis paisiblement.
Efficience, une solution CRM complète développée par The Key S.A.
SPHERE SWISS Efficience, une solution CRM complète développée par The Key S.A. The Key S.A., créée en 2014, est une société de services dédiée aux gérants de fortune indépendants et aux Family Offices. Fort de son expérience dans le domaine de la finance et de sa...
Webinar Facturation – Retro
WEBINAR Facturation - Rétrocession - Rentabilité Facturation - Rétrocession - Rentabilité In the video below, Bruno Fievet’s full intervention (in french). Efficience BlogPosts
Efficience en bref
Outil de gestion des relations clients Avec Know Your Client et anti blanchiment d’argent
- Tableau de bord pour suivre votre activité
- Collecte quotidienne de données auprès de plus de 40 banques dépositaires
- Etats consolidés établis au nom de votre société
- Gestion de tout type de relation clients et prospects : personnelle, trust, fondation ou assurance-vie
- Fourniture aux clients d’un accès à une vue consolidée de leurs différents actifs
- Application Ipad au nom de votre société
- Archivage de la documentation et formalités bancaires
- Calcul automatisé de toutes les commissions de gestion
- Rétrocession
- Accès dédiés aux membres de votre équipe
- Et bien plus encore …
Audit et Rapport
- Production de listes de conformité établies en collaboration avec des cabinets d’audit
- Conforme aux pratiques réglementaires d’organismes de régulations telles que la FINMA, MIFID, FCA, DIFC ou ADGM
- Suivi des flux de fonds avec procédure d’approbation et dossier de contrôle
- Suivi et journal de transactions
- Evaluation des risques pays selon la réglementation relative à lutte contre le blanchiment d’argent
- Contrôle quotidien des noms et sociétés selon Factiva Integration
- Alerte de conformité selon documentation, nom et portefeuille
- Services de conseil en conformité certifié
Analyse et suivi de portefeuille et proposition d’investissement
- Flux quotidien de données de plus de 40 banques dépositaires
- Contrôle de données avant entrée dans le système
- Relevé de fortune consolidé
- Suivi de profil de risque et allocation courante d’actifs
- Suivi de concentration de risque
- Alertes sur changement de valeur
- Rapports dédiés
- Calcul de performances
- Gestion de portefeuille-types
- Création de propositions d’investissement