Bonjour,

Je suis Bruno Fievet CEO d’Efficience.

Je vous propose que nous prenions rendez-vous pour bénéficier d’un premier Audit offert de votre écosystème digital et pour voir comment notre solution Efficience pourrait vous aider.

Vous pouvez me joindre :
– par téléphone au: +41 79 960 92 99
– ou en remplissant le formulaire ci-dessous.

• Tableau de bord pour suivre votre activité
• Collecte quotidienne de données auprès de plus de 40 banques dépositaires
• Etats consolidés établis au nom de votre société
• Gestion de tout type de relation clients et prospects : personnelle, trust, fondation ou assurance-vie
• Fourniture aux clients d’un accès à une vue consolidée de leurs différents actifs
• Application Ipad au nom de votre société
• Archivage de la documentation et formalités bancaires
• Calcul automatisé de toutes les commissions de gestion
• Rétrocession
• Accès dédiés aux membres de votre équipe
• Et bien plus encore …

• Production de listes de conformité établies en collaboration avec des cabinets d’audit
• Conforme aux pratiques réglementaires d’organismes de régulations telles que la FINMA, MIFID, FCA, DIFC ou ADGM
• Suivi des flux de fonds avec procédure d’approbation et dossier de contrôle
• Suivi et journal de transactions
• Evaluation des risques pays selon la réglementation relative à lutte contre le blanchiment d’argent
• Contrôle quotidien des noms et sociétés selon Factiva Integration
• Alerte de conformité selon documentation, nom et portefeuille
• Services de conseil en conformité certifié

• Flux quotidien de données de plus de 40 banques dépositaires
• Contrôle de données avant entrée dans le système
• Relevé de fortune consolidé
• Suivi de profil de risque et allocation courante d’actifs
• Suivi de concentration de risque
• Alertes sur changement de valeur
• Rapports dédiés
• Calcul de performances
• Gestion de portefeuille-types
• Création de propositions d’investissement