Les Tutoriaux Efficience

Afin de permettre à nos utilisateurs de se perfectionner sur les principales fonctions d’Efficience, nous avons décidé de partager nos tutoriaux

Créer la relation d’affaire
La relation d’affaire est considérée comme un classeur dans le logiciel Efficience, c’est là que seront répertoriés le/les client(s) avec le/leurs portefeuille(s) ainsi que toute la documentation relative à la banque et au client.

Créer un nouveau client
Ce tutoriel est nécessaire lorsque le client n’a pas été créé durant la création d’un nouveau portefeuille. Il est également nécessaire pour ajouter et attacher un document d’identité au client.

Créer la banque dépositaire
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout d’une nouvelle banque dans le logiciel Efficience. La banque liée au portefeuille doit être présente avant la création d’un nouveau portefeuille.

Créer les portefeuilles
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout d’un portefeuille client dans le logiciel Efficience. La création d’un portefeuille doit être présent afin de recevoir le flux.

Attacher des documents
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout de documents dans le logiciel Efficience. L’ajout de documents doit être présent afin de faire le suivi des relations d’affaires.

Créer un actif non bancaire
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout d’un actif non bancaire dans le logiciel Efficience.

Rapport d’activité
Ce tutoriel est nécessaire à la création d’un nouveau rapport d’activité (Visite, Email, Téléphone), à l’ajout d’un nouveau type d’activité dans le logiciel, à l’ajout d’un type de sujet d’activité dans le logiciel, ainsi que pour attacher des documents PDF à une activité.

Facturation
Ce tutoriel est nécessaire à la facturation. Il faut vérifier que certaines données sont présentes dans le logiciel pour commencer une facturation.

Créer une tâche
Ce tutoriel est nécessaire à la création d’une tâche à réaliser (Document à signer, apport, retrait, Téléphoner, etc…), à l’ajout d’un nouveau type de sujet de tâche dans le logiciel, ainsi que pour attacher des documents PDF à une tâche.

Lier un client à un portefeuille
Ce tutoriel est nécessaire lorsque l’on veut veux ajouter un client à un portefeuille en tant que Titulaire, Ayant droit économique, Droit de regard, Procuré.