Les Tutoriels Efficience
Nous vous présentons dans cette page, plusieurs fonctionnalités clés pour bien commencer avec votre solution Efficience.
Tutoriel
Créer la relation d’affaires
La relation d’affaires est considérée comme un classeur dans le logiciel Efficience, c’est là que seront répertoriés le/les client(s) avec le/leurs portefeuille(s) ainsi que toute la documentation relative à la banque et au client.
Tutoriel
Créer un nouveau client
Ce tutoriel est nécessaire lorsque le client n’a pas été créé durant la création d’un nouveau portefeuille. Il est également nécessaire pour ajouter et attacher un document d’identité au client.
Tutoriel
Créer la banque dépositaire
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout d’une nouvelle banque dans le logiciel Efficience. La banque liée au portefeuille doit être présente avant la création d’un nouveau portefeuille.
Tutoriel
Créer les portefeuilles
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout d’un portefeuille client dans le logiciel Efficience. La création d’un portefeuille doit être présent afin de recevoir le flux.
Tutoriel
Attacher des documents
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout de documents dans le logiciel Efficience. L’ajout de documents doit être présent afin de faire le suivi des relations d’affaires.
Tutoriel
Créer un actif non bancaire
Ce tutoriel est nécessaire à l’ajout d’un actif non bancaire dans le logiciel Efficience.
Tutoriel
Rapport d’activité
Ce tutoriel est nécessaire à la création d’un nouveau rapport d’activité (Visite, Email, Téléphone), à l’ajout d’un nouveau type d’activité dans le logiciel, à l’ajout d’un type de sujet d’activité dans le logiciel, ainsi que pour attacher des documents PDF à une activité.
Tutoriel
Facturation
Ce tutoriel est nécessaire à la facturation. Il faut vérifier que certaines données sont présentes dans le logiciel pour commencer une facturation.
Tutoriel
Créer une tâche
Ce tutoriel est nécessaire à la création d’une tâche à réaliser (Document à signer, apport, retrait, Téléphoner, etc…), à l’ajout d’un nouveau type de sujet de tâche dans le logiciel, ainsi que pour attacher des documents PDF à une tâche.
Tutoriel
Lier un client à un portefeuille
Ce tutoriel est nécessaire lorsque l’on veut veux ajouter un client à un portefeuille en tant que Titulaire, Ayant droit économique, Droit de regard, Procuré.
Tutoriel
Gérer les rétrocessions
Ce tutoriel est utile pour gérer les rétrocessions bancaires, les rétrocessions sur les fonds et les produits structurés. Il peut également aider à impacter les rétrocessions sur les portefeuilles et leur rentabilité.
Tutoriel
Utiliser la fonction DowJones
Efficience a développé plusieurs partenariats qui vous donne la possibilité d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au programme. DowJones est l’un d’entres eux. Avec l’Option DowJones, vous pouvez effectuer des recherches sur vos clients afin de vérifier s’ils sont considérés comme risqués (PEP, etc.). Ce tutoriel vous permettra de comprendre comment utiliser DowJones à travers Efficience.
Tutoriel
Créer une assurance
Ce tutoriel vous explique comment créer une assurance vie dans Efficience.
Tutoriel
Créer un portefeuille modèle
Ce tutoriel est nécessaire pour créer un portefeuille modèle, pour le lier à un portefeuille et finalement pour l’utiliser lors d’une simulation d’investissement.
Tutoriel
Réaliser des simulations d’investissement
Ce tutoriel est nécessaire pour réaliser des simulations d’investissement basées sur un portefeuille existant, pour des prospects ou pour développer des simulations d’investissement consolidées basées sur l’entier des portefeuilles d’un client.